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在政策支持与市场需求的双重驱动下,中资离岸债券市场自2015年起进入蓬勃发展期,2020年达到顶峰后有所回落。2021年以来,国內外局势出现诸多变化,中资离岸债券市场在幣种、发行主体、债券类別、参与主体等多方面呈现出新特徵。
一、中诚证券的中资离岸债券业务
中诚证券有限公司为香港证监会授权的持牌法团(BSH860),持有香港证监会批准的1號牌照,可开展包括城投债、中资美元债、离岸美元债/人民幣债等的配售、承销、包销等。
根据发改办外债2023年批文,近期与我司合作的一城投公司擬境外直接发行不超过2亿美元等值债券。中诚证券作为其联席帐簿管理人,协助联同帐簿管理人认为合適的法律及其他顾问准备与交易有关的档案,並就交易的结构、时间、组织及条款提供指引(包括推行时间、定价、规模、年期等)。
作为承销团资本市场仲介机构的重要成员,中诚证券有限公司目前年均承销债券超过50亿人民幣。
二、未来展望与市场影响力
隨著中资离岸债券市场的结构变化,中资机构在离岸债券市场的影响力也得到提升。立足金融服务实体经济本源,未来中资离岸债券市场参与主体將逐步多元化,中诚证券將在服务实体经济发展、畅通国內迴圈、优化国际迴圈、提升人民幣国际化水准等方面发挥更大的作用。
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